1912 yılında Meksika'da geçen filmde, Arizonalı Lyedecker (Brown) adlı siyah kanun adamı, Yaqui Joe (Reynolds) adlı yarı kızılderili yarı beyaz bir banka soyguncusunu aramaktadır. Joe bankadan aldığı 6,000 $ ile halkına silah almak istemektedir. Lyedecker önce sadece parayı geri almayı…devamı