1930'lu yıllarda Moskova'da bir bahar günü... Günbatımına yakın saatlerde şeytan, iyi giyimli ve yabancı görünümlü bir beyefendi kılığında şehre iner ve kendini büyü uzmanı bir profesör olarak insanlara tanıtır. Onun gelişiyle birlikte esrarengiz ve tekinsiz bir dizi olay yaşanmaya başlar.